Services
提供サービス
大手信託銀行12年の実務経験と3つの難関資格を活かし、
法人・個人・金融機関様向けに幅広くサービスを提供しています。
選ばれる理由
12年の信託銀行キャリアで培った確かな専門性
🎓
3つの難関資格
FP1級・証券アナリスト（CMA）・宅建士を保有。金融・不動産・相続をワンストップでカバー。
🏛️
大手信託銀行12年の実務
個人・法人・金融機関・機関投資家まで幅広い顧客への実務コンサルティング経験。
🏆
社長賞受賞の実績
新人コンペ全国2位、金融法人営業で全社最高水準の成果を上げ社長賞を受賞。
🏢
研修講師としての登壇経験
全国本支店への戦略指導や営業担当者向け各種研修企画・講師として多数登壇。
対応可能な業務
ご要望に応じて柔軟にカスタマイズいたします
🏢
法人・団体様向け
- ●役員・従業員様向け、各種研修・セミナー・コンサルティング（金融教育、退職前ライフプラン、事業承継対策、相続対策、福利厚生制度に関する内容等）
- ●オーナー様向け、コンサルティング（資産運用、不動産、相続、事業承継に関する内容等）
- ●その他、金融、不動産、相続、事業承継に関すること全般ご要望に応じて対応可能です。
👤
個人のお客様向け
- ●ライフプラン、資産形成、NISA・iDeCo、住宅購入、不動産投資、相続・老後資金に関する相談
- ●その他、金融、不動産、相続、事業承継に関すること全般ご要望に応じて対応可能です。
🏦
金融機関様向け
- ●営業担当者向け各種研修（資産形成、相続対策、不動産、信託、保有資格に関する内容等）
- ●顧客向けセミナー講師（資産形成、相続対策、不動産、信託に関する内容等）
- ●その他、金融、信託、不動産、相続、事業承継に関すること全般ご要望に応じて対応可能です。
主なセミナー・研修テーマ
ご要望に応じてテーマのカスタマイズも可能です
📋
退職前ライフプラン研修
法人・団体🌱
社会人1年目から始める資産形成
法人🏠
相続で揉めない方法
法人・団体💼
金融機関職員様向け営業研修
金融機関🔑
事業承継はじめの一歩
団体・経営者📈
NISA・iDeCo活用講座
法人・団体👔
経営者様向け資産設計
団体・経営者💬
その他テーマにも対応
金融、不動産、相続、事業承継に関すること全般、ご要望に応じて対応可能です。お気軽にご相談ください。
ご相談の流れ
まずはお気軽にお問い合わせください
📩
STEP 01
お問い合わせ
LINEまたはメールからお気軽にご連絡ください。
🗣️
STEP 02
ヒアリング
ご要望・課題をお伺いし、最適なプランをご提案します。
📄
STEP 03
ご提案
内容・スケジュール・費用をご提示いたします。
✅
STEP 04
実施
コンサルティング・研修を実施。アフターフォローも対応。
まずはお気軽にご相談ください
研修・セミナー・コンサルティングの内容やご予算は、
ご要望に応じて柔軟にカスタマイズ可能です。
どんな些細なことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
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